RNC Pharma: рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2021 г. Топ-10 самых крупных аптечных сетей России 2021
Рейтинг аптечных сетей по итогам 2021 года
Аптечные сети: Итоги 2020
Чем примечателен для аптечной розницы 2021 год? В первую очередь, воплощением в жизнь тех законодательных инициатив, которые на протяжении длительного периода находились в стадии проектов. Во-вторых, влиянием распространения коронавирусной инфекции и изменением тех трендов, которые стали неотъемлемой частью развития аптечного сегмента. Все это заметно меняет бизнес-среду, выстраивание которой происходило последние 20 лет.
В обстановке коронакризиса указ Президента ускорил принятие закона о дистанционной продаже лекарств. И в апреле 2021 года в России разрешили онлайн-продажу безрецептурных препаратов. Пандемия и связанные с ней ограничения стали катализаторов для воплощения этого решения в жизнь.
На конец 2021 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).
Объем аптечного eCom в 2021 году составил порядка 93,2 млрд. руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В конце года в декабре она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом – это порядка 10%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.Читайте также: Рейтинг ТОП 6 лучших парогенераторов Philips (филипс): отзывы, обзор, цены, видео
| Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году |
| Рейтинг | Сервис дистанционного заказа | Количество точек продаж | Объем, млрд. руб. | Прирост оборота по сравнению с | Доля на коммерче-ском сегменте,2020 |
| 2019 | |||||
| 1 | Аптека.ру | 15 867 | 50,1 | 46% | 3,6% |
| 2 | Сбер Еаптека | 731 (116*) | 11,0 | 96% | 0,8% |
| 3 | Здравсити | 15 828 | 6,3 | 134% | 0,4% |
* количество собственных точек
На протяжении последних 10 лет любой обзор по развитию аптечного сегмента начинался с итогов по консолидации, основным драйвером которой были сделки по слиянию и поглощению участников рынка: крупных и локальных игроков. 2021 год в этом плане также стал уникальным. Процесс объединения сетей за счет покупки носил точечный характер; не было крупных сделок, которые заметно перекроили не только федеральный рейтинг, но и региональный. При этом и развитие компании за счет открытия новых точек также было не столь активно, как до пандемии коронавирусной инфекции.
Это заметно сказалось динамике количества точек в течении года. Если до марта наблюдался традиционный прирост открываемых аптек, то с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2021 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек)
Емкость аптечного рынка в 2021 году составила 1 407 млрд. руб. (+10% к прошлому году). Суммарно ТОП-20 сетей выросли в 2021 году на 15% к аналогичному периоду 2021 года. Доля ТОП-20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2021 года. В 2021 году ТОП-20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше чем в 2021 году.
Лидером по приросту количества точек стала «АСНА». По итогам года она объединяет на 2 555 аптек больше, чем в 2021 году. Среди традиционных аптечных сетей список по консолидации возглавляет аптечная сеть «Апрель» (+413 точек), при этом она стала присутствовать уде в 53 субъектах РФ (на 5 регионов больше, чем в 2019 году). «Ригла» показала прирост в 290 точек. Далее следует , которая увеличилась на 240 аптек.
Меньше всего по количеству точек в 2021 году приросла сеть «Магнит» — всего на 1 аптеку. На протяжении года компания активно открывала аптеки: порядка 200 аптек, в результате на 1 сентября сеть насчитывала 1326 точек. Но в 4 квартале ретейлер занялся оптимизацией, что привело к закрытию 185 неэффективных точек. В январе 2021 года будет закрыто ещё порядка 70 объектов. Всего на конец 2021 года сеть насчитывает 1 158 точек.
В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2020 году.
| Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2021 году |
| Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд. руб. | Доля на коммерче-ском сегменте,2020 | Прирост оборота по сравнению с | Количество точек продаж |
| 2019 | |||||
| 1 | АСНА | 202,9 | 14,4% | 13% | 11 900 |
| 2 | Ригла | 94,4 | 6,7% | 17% | 3 136 |
| 3 | Эркафарм | 67,6 | 4,8% | 4% | 1 079 |
| 4 | Аптечная сеть «36,6» | 60,0 | 4,3% | 17% | 1 461 |
| 5 | Планета здоровья | 59,5 | 4,2% | 29% | 1 826 |
| 6 | Апрель | 52,1 | 3,7% | 33% | 1 892 |
| 7 | Нео-Фарм | 51,5 | 3,7% | 17% | 820 |
| 9 | Имплозия | 50,6 | 3,6% | 5% | 3 305 |
| 8 | ИРИС | 50,3 | 3,6% | 13% | 1 792 |
| 10 | Вита (Самара) | 46,9 | 3,3% | 11% | 1 817 |
| 11 | Фармленд | 35,5 | 2,5% | 18% | 1 320 |
| 12 | Мелодия здоровья | 25,5 | 1,8% | 22% | 842 |
| 13 | Фармаимпекс | 22,8 | 1,6% | 3% | 661 |
| 14 | Максавит | 21,0 | 1,5% | 25% | 664 |
| 15 | Аптека от склада | 18,1 | 1,3% | -6% | 841 |
| 16 | Здоров.ру | 16,1 | 1,1% | 1% | 90 |
| 17 | Фармацевт+ | 14,2 | 1,0% | 5% | 510 |
| 18 | Невис | 13,1 | 0,9% | 30% | 546 |
| 19 | Губернские аптеки | 12,7 | 0,9% | 32% | 351 |
| 20 | Магнит | 12,6 | 0,9% | 147% | 1 158 |
| 21 | ИДЕЯ | 10,8 | 0,8% | 8% | 210 |
| 22 | Петербургские аптеки | 8,9 | 0,6% | 4% | 86 |
| 23 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 8,1 | 0,6% | 21% | 176 |
| 24 | Алоэ | 7,4 | 0,5% | 21% | 272 |
| 25 | Монастырёв.рф | 7,4 | 0,5% | 27% | 96 |
| 26 | Антей | 6,9 | 0,5% | 6% | 495 |
| 27 | Фармэконом | 6,5 | 0,5% | 3% | 162 |
| 28 | Надежда-Фарм | 5,9 | 0,4% | 57% | 300 |
| 29 | Эдельвейс | 5,8 | 0,4% | 1% | 206 |
| 30 | Волгофарм | 5,6 | 0,4% | 9% | 156 |
| 31 | Аптечные традиции | 5,3 | 0,4% | 24% | 326 |
| 32 | Гармония здоровья | 4,3 | 0,3% | 17% | 152 |
| 33 | Алия-Фарм | 4,1 | 0,3% | 2% | 138 |
| 34 | Фармация НН | 3,9 | 0,3% | 9% | 280 |
| 35 | Советская аптека | 3,8 | 0,3% | 5% | 288 |
| 36 | Дешевая аптека | 3,6 | 0,3% | -20% | 80 |
| 37 | Ваша №1 | 3,5 | 0,3% | 26% | 60 |
| 38 | Диалог | 3,3 | 0,2% | 2% | 70 |
| 39 | Сердце России | 3,2 | 0,2% | 10% | 211 |
| 40 | О’Вита | 3,0 | 0,2% | 9% | 102 |
| 41 | Вита-плюс | 2,9 | 0,2% | 33% | 197 |
| 42 | Арбик | 2,7 | 0,2% | 35% | 140 |
| 43 | Брянскфармация | 2,7 | 0,2% | 31% | 138 |
| 44 | МФК Северо-Запад | 2,5 | 0,2% | 31% | 94 |
| 45 | Фармия | 2,4 | 0,2% | 37% | 158 |
| 46 | Семейная аптека (Благовещенск) | 2,4 | 0,2% | -6% | 195 |
| 47 | Биотэк | 2,1 | 0,1% | 11% | 264 |
| 48 | Столичные аптеки | 2,0 | 0,1% | 13% | 73 |
| 49 | Вита Норд | 2,0 | 0,1% | 9% | 84 |
| 50 | МРФК | 1,9 | 0,1% | 62% | 57 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей
Вопрос о степени и глубине государственного регулирования аптечного рынка поднимается с регулярной периодичностью. Так, в феврале 2021 года в первом чтении приняли поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья», которые вводят ограничения на количество аптек в крупных сетях (не более 20% по доле в регионе). Документ законодательно закрепляет понятия «аптечная сеть» и «передвижной аптечный пункт».
Более важным для отрасли видится поправка в законе, которая регламентирует величину бонусов от производителей на уровне 5% и ограничивает отсрочки оплаты дистрибьюторам 90 днями. Сроки оборота товаров в аптечной рознице более длительные, чем в торговых сетях. Поэтому регулирование отсрочки платежей может повлечь за собой образование кассовых разрывов, в этом случае крупные аптечные сети будут быстрее восполнять эти разрывы из-за больших объемов находящейся у них в обороте продукции.
| Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2021 году |
| Рейтинг | Маркетинговая ассоциация | Количество точек продаж | Объем, млрд. руб. | Прирост оборота по сравнению с | Доля на коммерче-ском сегменте,2020 |
| 2019 | |||||
| Pharmmarket.ru | 9 170 | 218,55 | 50% | 15,5% | |
| ПроАптека | 7 589 | 118,21 | 44% | 8,4% | |
| МФО | 5 277 | 92,32 | 33% | 6,6% | |
| Созвездие | 4 410 | 62,33 | 136% | 4,4% | |
| Весна | 1 453 | 21,95 | 19% | 1,6% |
Ограничение маркетинговых бонусов будет способствовать вымыванию дешевых препаратов с рынка, а также спровоцирует рост цен на препараты, так как аптекам придётся переложить потерю бонусов на потребителя. Сильнее всего от принятия такой инициативы могут пострадать одиночные аптеки и некрупные локальные сети, которые в настоящий момент получают дополнительный доход, участвуя в различных маркетинговых ассоциациях, которые за счет привлечения большого числа аптек могут представлять им акции производителей.
8. Аптека-Таймер (Аптека от склада)
Эта пермская сеть аптек – единственная из топ-10, продемонстрировавшая в начале 2021 года не рост, а спад сетевых объемов продаж – на 23%, до 1 700 млн. рублей. Возможно, свою роль в этом сыграл небольшой охват – у «Аптеки-Таймер» 800 аптек в 24 регионах РФ, это меньше, чем у конкурентов.
Однако по отзывам пользователей ассортимент продукции у этой аптечной сети большой (25 000 товаров), персонал вежливый, а цены – такие же, а иногда и ниже, чем в других аптеках. К тому же на сайте действует кешбэк-программа, а получить лекарства можно не только самовывозом, но и курьерской доставкой.
Какие аптечные сети самые крупные в России
Аналитическая компания RNC Pharma разделила аптечные сети на классические, смешанные, а также сервисы дистанционного заказа.
Топ-10 классических аптечных сетей в России 2021
(По доле розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов России, по итогам 1-2 кв. 2021 г.)
| № | Аптечные сети | Доля на рынке лек. препаратов, % | Количество точек продаж |
| 1 | Ригла | 7,6% | 3279 |
| 2 | Апрель | 5,0% | 2285 |
| 3 | Эркафарм | 4,7% | 997 |
| 4 | Неофарм | 4,3% | 863 |
| 5 | Вита (Самара) | 3,4% | 1873 |
| 6 | Планета Здоровья | 3,4% | 2099 |
| 7 | 36,6 | 3,3% | 1600 |
| 8 | Фармленд | 2,9% | 1389 |
| 9 | Мелодия здоровья | 2,1% | 864 |
| 10 | Магнит | 1,2% | 973 |
Рейтинг аптечных сетей смешанного типа
| № | Аптечные сети | Доля на рынке лек. препаратов, % | Количество точек продаж |
| 1 | АСНА | 13,2 | 14006 |
| 2 | Имплозия | 5,2 | 4895 |
| 3 | ИРИС | 5,1 | 2521 |
| 4 | Идея | 0,8 | 319 |
| 5 | Монастыреф.рф | 0,6 | 94 |
| 6 | Советская аптека | 0,3 | 279 |
| 7 | Векфарм | 0,1 | 30 |
Смотрите также:
— Самые крупные продуктовые магазины России >>
— Рейтинг магазинов одежды и обуви в России >>
Рейтинг сервисов дистанционного заказа лекарств
По итогам 1 полугодия доля лекарств, заказанных в интернете, составила 8,3% (аналогичный показатель в 1 полугодии 2020 года был на уроне 6,2%), сообщает компания DSM Group.
Таким образом, несмотря на низкую динамику продаж в целом на аптечном рынке, сегмент eCom демонстрирует прирост – свыше 32% за январь-июнь 2021 года.
«Аптека.ру» за первую половину текущего года приросла почти 3 тыс. новых участников и сейчас объединяет без малого 30% российских аптек. Высокие темпы прироста также демонстрирует «Сбер Еаптека».
Причем, если на маркетплейсы приходится около 70% онлайн продаж, то остальной объем уже совершается через собственные сайты аптечных сетей.
| № | Сеть | Доля на рынке лек. препаратов, % | Количество точек продаж |
| 1 | Аптека.ру | 3,3 | 20375 |
| 2 | СберЕаптека | 0,9 | 156 |
| 3 | Здравсити | 0,6 | 16983 |
Источник данных: RNC Pharma.
3. АСНА
В первом квартале нынешнего года сеть аптек «АСНА» заработала 2 800 млн. рублей (+151% по сравнению с I кварталом 2020 года). В сеть «АСНА» входят более 8000 аптечных сетей в 60 городах России.
Пользователи хвалят этот аптечный сервис за низкие цены при заказе от 3000 рублей, однако отмечают, что со сроками доставки часто бывают накладки, и не всегда товар, который на сайте якобы есть в наличии, попадает в заказ.
4. Ригла
Федеральная аптечная сеть, которая регулярно попадает в рейтинги самых крупных и узнаваемых аптек России. Так, по данным компании AlphaRM, «Ригла» возглавила список игроков розничного фармрынка по объемам продаж за 2020 год. А в первом квартале 2021 года продемонстрировала наибольший рост среди десятки лучших российских онлайн-аптек (+228%, 2 500 млн. рублей).
«Ригла» работает в 54 регионах России, и насчитывает свыше 3000 аптек. В ее ассортименте почти 50 тысяч позиций, в том числе 1200 позиций собственных торговых марок. Для постоянных клиентов действуют скидки по карте, однако во множестве отзывов пользователи отмечают, что цены в «Ригле» не дешевле, а иногда и дороже, чем в других интернет-аптеках.
Перспективы развития аптечных продаж в России
В 2021 году растет доля лекарств, заказанных онлайн. Это направление кажется многим очень перспективным.
Онлайн
Активно развивают этот канал пока еще нефармацевтические игроки, такие как Яндекс, Вайлдберис, Озон. «Почта России» также стремится войти на этот рынок и получила бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств.
«Компания намерена доставлять лекарства в аптеки, медучреждения и дистрибьюторам со своего фармацевтического склада, открытого в логистическом центре во Внуково. При этом «Почта России» будет продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru и доставлять их курьерами с оплатой при получении. Также компания намерена предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам», сообщает компания DSM Group.
7. Здравсити
Один из крупнейших дистанционных сервисов заказов лекарств в России отличается удобным интерфейсом, привлекательными ценами и большим выбором аптек (15 000), в которые доставляют заказ. На сайте действует бонусная система, в рамках которой можно оплатить баллами часть заказа.
Оплатить покупку можно либо онлайн, либо при получении, наличными или картой. Бесплатная доставка в аптеки-партнеры «Здравсити» действует в 78 регионах России.
2. Сбер Еаптека
Как видно из названия, эта онлайн-аптека (ранее известная как «Еаптека») входит в экосистему «Сбера».
В прошлом году банк приобрел 45% акций компании, еще 45% акций принадлежит группе компаний «Р-Фарм», а 10% остались у основателя и гендиректора «Еаптеки» Антона Буздалина.
По данным Forbes, ежемесячно «Сбер Еаптекой» пользуются 4 миллиона человек. У этой интернет-аптеки большое количество пунктов выдачи (100 собственных и 1000 партнерских в 77 российских городах), а также очень удобный поиск лекарств.
В отличие от первого места рейтинга, «Аптеки.Ру», «Сбер Еаптека» доставляет лекарства на дом, бесплатно, если сумма заказа более 500 рублей.
5. ИРИС
IRIS (Integrated Retail Investment Strategies) – это масштабная сеть успешных региональных участников фармрынка России. В нее входят свыше 2400 аптек.
В начале 2021 года стало известно, что ИРИС собирается укрепить свои позиции на отечественном рынке через сотрудничество с крупными фармсетями из первой двадцатки по обороту. Уже заключено партнерское соглашение с ГК «Фармаимпекс».
Для обычных пользователей это обернется расширением онлайн-ассортимента лекарств, предлагаемых ИРИС и увеличением количества аптек-партнеров.
9. ГК Эркафарм
История одной из крупнейших аптечных сетей России началась еще с 1994 года. Только что образованная компания сразу вошла в холдинг Бориса Иванишвили, а впоследствии была продана инвестиционной компании Haden S.A. В.
С момента своего основания и до настоящего времени «Эркафарма» входит в рейтинги самых быстрорастущих отечественных компаний и ее сеть включает 1067 аптек в 8 федеральных округах. Она обслуживает свыше 7 миллионов покупателей ежемесячно, а по итогам первого квартала 2021 года продала через интернет товаров на 1 500 млн. рублей.
6. Неофарм
Объем онлайн-продаж этой сети аптек в I квартале 2021 года вырос на 54%, до 2 000 млн. рублей. Зато обычные продажи упали на 8,2%, до 13,3 млрд рублей.
Такая ситуация наблюдается не только у «Неофарм», но и у других крупных аптечных сетей. По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в январе-марте 2020 года россияне ажиотажно скупали лекарства из-за коронавирусной паники. А вот в начале 2021 года, видимо, успокоившись, уже не стремятся закупаться средствами для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, на которые приходилась значимая доля прошлогодней выручки.
Источники: